如何开始使用 HubSpot CRM – 新手指南（2025）

在现代商业中，仅仅依赖 EXCEL 电子表格管理客户资料并不足以提升销售业绩，还可能会拖慢团队的效率。本教程将指导您如何利用免费的 HubSpot CRM 轻松上手，确保您不再漏掉任何跟进机会。这是一个功能强大的在线平台，专注于 客户关系管理 (CRM) 和 营销自动化 解决方案。

HubSpot CRM 的模块介绍

HubSpot CRM 设有多个模块，包括营销、销售、内容管理、客户服务和运营管理。但本教程将重点介绍销售基础，涵盖以下内容：

• 导入联系人
• 跟进记录
• 管理销售流程
• 预测年度收入

开始使用 HubSpot CRM

1. 前往 HubSpot 官网，点击右上角的“免费开始使用”链接注册账户。
2. 接着，根据提示设置您的账户。您可以选择填写相关信息，也可以直接跳过，稍后系统会推荐一些模板供您快速上手。
3. 选择“使用示例数据”，略过添加团队成员的步骤。

完成这些步骤后，您将进入用户指南页面。为了快速联系潜在客户并开展业务，我们将专注于核心功能。

联系人管理

在左侧边栏，点击“CRM”，再选择“联系人”。所有功能均可在 HubSpot 的免费版中使用，特别是核心的联系人数据库。

• 这里能够查看所有联系人的详细信息，并且您可以编辑当前显示的列。
• 拖动列的顺序，以将重要信息放在显眼位置。

导入联系人

若您已有电子表格的数据，直接点击“导入”。请注意，不需要更改列名，HubSpot 会自动识别数据格式。您可以同时导入公司和联系人信息。

• 上传文件后，确保数据类型正确，并修正任何识别错误。比如，将无法识别的线索状态调整为系统能够理解的选项。

成功导入后，您可以在 HubSpot 中查看所有联系人信息。

发送邮件与任务管理

要通过 HubSpot 给潜在客户发送邮件，首先需要连接邮箱。请根据提示输入您的邮箱地址并完成连接步骤。

您可以在邮件中设置提醒功能，以确保跟进。还可以创建与联系人的任务，比如发送报价单。

销售管道管理

在 HubSpot 中，您可以创建交易（或称机会），记录与客户的互动。通过可视化看板，轻松管理和查看销售进程。

• 交易阶段及成功概率可以自定义，为您预测销售额提供支持。
• 您可以为每笔交易添加自定义属性，例如“订单数量”。

报告与数据分析

通过 HubSpot 提供的仪表盘功能，轻松追踪销售活动与进度。筛选数据范围后，您将能清晰看到销售管道的总情况，并根据不同阶段评估收入。

随着时间的推移，数据将变得更加有价值，有助于跟踪团队的销售活动和自动化邮件营销。

通过本指南，您将能够在 HubSpot CRM 中轻松管理客户信息和销售流程。养成使用CRM的习惯，将能显著提升工作效率及销售业绩。欲了解更多并开始您的 HubSpot CRM 之旅，欢迎访问 野卡 | 一分钟注册，轻松订阅海外线上服务。